Page History

Hvad er kundeskabeloner?

En kundeskabelon er den Word-fil (.docx), der bestemmer, hvordan breve fra EG Sundhed ser ud: layout, brevhoved, sidehoved og sidefod, logo og øvrig opsætning. Kundeskabelonen indeholder med andre ord rammen om brevet, mens selve brevteksten kommer fra brevskabelonen.

Kundeskabeloner bruges til at sikre, at alle breve fra jeres organisation har samme udseende. Hver kundeskabelon kan knyttes til én eller flere brevskabeloner. Når du opretter eller redigerer en brevskabelon, vælger du i feltet Vælg kundeskabelon hvilken kundeskabelon, brevet skal bruge.

Find kundeskabeloner

1. Klik på genvejsmenuen Image Added øverst i EG Sundhed, og klik derefter på Brevskabeloner.
   
   Image Added
   
   
2. Klik på fanen Vælg kundeskabelon. Her ses alle kundeskabeloner med navn og status (Aktiv eller Inaktiv).

Opret en kundeskabelon

1. Find kundeskabeloner som beskrevet ovenfor, og klik på Opret Kundeskabeloner.
   
   Image Added
   
   
2. Angiv et navn. Navnet er obligatorisk og skal være unikt. Findes navnet allerede, får du fejlen Navnet findes allerede.
   • Du kan tilføje en beskrivelse, men det er ikke obligatorisk.
   • Du kan vælge en systemskabelon i drop-down-menuen, men det er ikke obligatorisk. Vælger du en, indlæses en skabelon, der allerede ligger i systemet, og du kan tilpasse den.
3. Upload kundeskabelonen ved at klikke på det markerede felt, trække en fil ind i feltet eller klikke på Vedhæft fil. Filen skal være en Word-fil (.docx). En fil er obligatorisk.
   
   Image Added
   
   
   • Har du valgt en forkert systemskabelon eller uploadet en forkert fil, klikker du på slet-ikonet Image Added nedenfor uploadfeltet.
   • Vil du hente systemskabelonen eller den uploadede fil, klikker du på download-ikonet Image Added nedenfor uploadfeltet.
4. Klik på Forhåndsvisning for at se, hvordan kundeskabelonen kommer til at se ud, før du gemmer.
   
   Image Added
   
   
5. Sæt om nødvendigt kryds i Aktiv, hvis kundeskabelonen skal kunne vælges med det samme.
6. Klik på Gem.
   
   Image Added
   
   
   • Har du ikke sat kryds i Aktiv, spørger EG Sundhed, om du vil Gem som kladde eller Gem og aktiver. En kladde er Inaktiv og kan ikke vælges i en brevskabelon, før den er aktiveret.
   • Du får beskeden Kundeskabelon oprettet, når kundeskabelonen er gemt.

Rediger en kundeskabelon

1. Find kundeskabeloner som beskrevet ovenfor.
2. Klik på rediger-ikonet Image Added ud for den kundeskabelon, du vil redigere.
   
   Image Added
   
   
3. Du kan redigere navn, beskrivelse, skabelon (den uploadede fil) og Aktiv-status.
4. Klik på Forhåndsvisning, hvis du vil se kundeskabelonens opsætning, før den opdateres.
5. Klik på Opdater.

Slet en kundeskabelon

1. Find kundeskabeloner som beskrevet ovenfor.
2. Klik på rediger-ikonet Image Added ud for den kundeskabelon, du vil slette.
3. Klik på Image Added Slet. Et pop-up-vindue åbner.
   
   Image Added
   
   
4. Klik på Ja. Du får beskeden Kundeskabelon slettet.