Vyn för en enskild faktura samlar alla uppgifter om fakturan och de hyresobjekt den avser. Fakturan öppnas genom att klicka på dess fakturanummer, till exempel på en faktureringsperiod eller på ett avtals flik Fakturor.
Vyn är indelad i paneler:
- Mottagaruppgifter — fakturans mottagares (hyresvärdens) Namn, FO-nummer, adress samt uppgifter om e-fakturering / Faktureringskod.
- Betalaruppgifter — betalarens (hyresgästens) Kundnummer, mottagarens namn, adress, e-faktureringsuppgifter och Sändningssätt för faktura.
- Faktureringsuppgifter — fakturans egna uppgifter: Fakturanummer, Referens och Er referens, Fakturans totalbelopp och Moms, Förfallodag, Fakturadatum, Betalningsvillkor och Dröjsmålsränta, faktureringsperiodens Start-/Slutdatum, vem som Godkänt/Skapat den och när, Ursprung (till exempel Avtalsfaktura eller Specialfaktura), Fakturakategori och Fakturatyp, ett Kreditfakturanummer om ett sådant finns, Tilläggsuppgifter, om den är Mottagen i bokföringen, Öppet belopp, Senaste betalningsdag, Betalningsstatus och Kostnadsställe. Obs! Förfallodagen som visas här kan fortfarande ändras när fakturan godkänns — en notering på fakturan själv flaggar detta fram till dess.
- Avtal — det eller de avtal fakturan baseras på, med Hyresvärd, Hyresgäst och fakturerat Belopp per avtal.
- Kontaktuppgifter och Faktureringskontaktuppgifter — kontaktpersonen och faktureringskontaktpersonen som sparats för respektive part på fakturan, samma som sparats för parten själv (se Visa en part).
- Hyresgäster — hyresgästparten eller -parterna med adressuppgifter.
- Fakturarad — det fakturerade hyresobjektet, betalningstyp, enhetspris, antal och pris per rad.
Hantera fakturan
De åtgärder som är tillgängliga i fakturans meny Funktioner beror på fakturans status:
- En faktura i utkast-status kan markeras som granskad, visas som utskrift eller tas bort.
- En felaktig faktura kan visas, visas som utskrift eller tas bort helt. En felaktig faktura kan inte godkännas, och ingen kreditfaktura kan skapas från den.
- För en godkänd faktura kan du skapa en kreditfaktura, avvisa fakturan eller skapa en PDF-utskrift av sammanfattningssidan. Om fel upptäcks i en godkänd faktura kan dess status ändras till avvisad. En avvisad faktura kan inte längre ändras tillbaka till utkast, och den kan inte godkännas.
Skapa en kreditfaktura
En kreditfaktura skapas från en godkänd faktura via menyn Funktioner. Ett formulär öppnas där kreditfakturans uppgifter matas in; de flesta fälten fylls i automatiskt med fakturans och dess parters uppgifter.
Obs! Liksom en specialfaktura som skapats direkt från ett avtal eller en part blir inte heller en kreditfaktura en del av någon faktureringsperiod — båda skapas och hanteras oberoende av de perioder som listas under Hyresfakturering.
Fakturautskriften
En utskrift kan skapas från en enskild faktura; utskriften samlar alla uppgifter om fakturan. Vid skapande av utskriften kan du välja mallens språk (EN, FI, SV). Utskriften kan skapas som en PDF-fil eller skrivas ut direkt från skärmen på papper.