Muokkaustila avataan osapuolen Toiminnot-valikosta kohdasta Muokkaa tietoja. Samasta valikosta voi myös luoda osapuolelle laskuja ja poistaa osapuolen.

Muokkausnäkymä

Muokkausnäkymä jakautuu seuraaviin paneeleihin:

• Perustiedot — osapuolen keskeisimmät tiedot. Osapuoli valitsee, onko kyseessä Yritys/Yhteisö vai Yksityishenkilö; Tyyppi valitsee, onko osapuoli vuokralainen, vuokranantaja vai molemmat. Nimi ja Y-tunnus ovat osapuolen virallinen nimi ja Y-tunnus; Asiakasnumero annetaan automaattisesti. Osoite, Kieli, Puhelinnumero, Sähköposti, Kotipaikka, Toiminimi ja Lisätiedot voidaan kaikki muokata täällä, samoin verkkolaskutuksen Laskutustunniste / Laskutustunniste 2. Poista anonymisoinnista jättää osapuolen automaattisen anonymisoinnin ulkopuolelle.
• Osapuolten ominaisuustiedot — täällä voidaan asettaa Hallinta-osiossa määritetyt yrityskohtaiset Osapuolen kategoria ja Osapuolen ominaisuudet.
• Oletusverkkolaskuosoite — verkkolaskutusliittymien tarvitsema verkkolaskutunnus ja operaattoritunnus.
• Oletuslaskutustiedot — laskun saajalle olennaiset laskutusehdot, kuten eräpäivä, maksuehto ja laskun lähetystapa.
• Oletuslaskutusosoite — perustiedoista poikkeavat osoitetiedot laskutusta varten.
• Yhteystiedot — osapuolta edustavan yhteyshenkilön tiedot. Tieto on käytettävissä sopimusta luotaessa osapuolelle tallennetun perusteella. Lisää yhteyshenkilö lisää uuden; Poista poistaa yhden.
• Laskutusyhteystiedot — osapuolta edustavan laskutusyhteyshenkilön tiedot, myös käytettävissä sopimusta luotaessa, sekä BIC ja IBAN palautuksia varten. Huom! Laskutusyhteyshenkilön tiedot tulee olla syötettynä vuokranantajaosapuolille, joiden sopimuksista tehdään vuokralaskuja.
• Sopimusten laskutustiedot — listaa sopimukset, joihin osapuoli on liitetty. Täällä voidaan myös ylikirjoittaa ylempien osioiden laskutustiedot sopimuskohtaisesti.
• Laskutusryhmät — täällä voidaan luoda sopimusryhmiä, jolloin useampaa sopimusta voidaan laskuttaa yhdellä laskulla. Ryhmään valittujen sopimusten maksurivit yhdistetään yhdeksi laskuksi.
• Allekirjoittajat — osapuolen allekirjoittajien tiedot (Nimi, Titteli, Yritys, Sähköposti, Henkilötunnus, Y-tunnus) voidaan tallentaa etukäteen, jotta ne voidaan kätevästi lisätä sopimukselle allekirjoitustietoja varten. Lisää allekirjoittaja lisää uuden.

Tallenna muutokset Tallenna-painikkeella.

Esimerkki: uuden vuokranantajaosapuolen perustaminen vuokralaskutusta varten

Tyypillinen työnkulku vuokranantajaosapuolelle, jonka sopimuksista tehdään vuokralaskuja:

1. Täytä Perustiedot (Nimi, Y-tunnus, osoite, Arvonlisäverollinen) ja aseta Tyyppi-kohtaan Vuokranantaja.
2. Aseta soveltuva Osapuolen kategoria ja Osapuolen ominaisuudet, jotta osapuoli löytyy myöhemmin osapuolten listan suodattimilla ja voidaan raportoida sen mukaan.
3. Täytä Laskutusyhteystiedot — pakollinen vuokranantajalle, jonka sopimuksista tehdään vuokralaskuja — ja tarvittaessa Oletusverkkolaskuosoite, jos verkkolaskutusta käytetään.
4. Aseta Oletuslaskutustiedot (eräpäivä, maksuehto, laskun lähetystapa), jotta uudet sopimukset alkavat järkevillä oletusarvoilla, joita voi vielä säätää sopimuskohtaisesti.
5. Tallenna tarvittaessa Allekirjoittajat etukäteen, jotta niitä ei tarvitse kirjoittaa uudelleen joka kerta, kun osapuolelle luodaan sopimus.