I avsnittet Parter kan du visa och redigera uppgifter om avtalsparter, samt skapa och ta bort parter. Fakturor som inte hänför sig till avtal kan också skapas via en part.
Partslistan
Öppna Parter i navigeringsfältet. Listan visar alla parter som sparats för företaget.
Listans kolumner
Som standard visar listan ett brett urval kolumner. Kugghjulsknappen bredvid sökfältet öppnar panelen för kolumnkonfiguration, där du kan välja vilka som visas:
- Part — om parten är ett Företag/Organisation eller en Privatperson.
- Namn — partens namn. Genom att klicka på det öppnas den enskilda partens vy.
- Personbeteckning/FO-nummer — partens kundnummer och personbeteckning eller FO-nummer.
- Tilläggsuppgifter — en fritextnotering som sparats för parten.
- Roll — om parten är hyresgäst eller hyresvärd.
- Besöksadress, Postnummer, Postanstalt, Land — partens adress.
- Språk — det språk som används för partens dokument och kommunikation.
- Telefonnummer, E-post — partens egna kontaktuppgifter (skilt från de separata Kontaktuppgifter / Faktureringskontaktuppgifter som sparas i den enskilda partens vy).
- Faktureringskod, Faktureringskod 2 — e-faktureringsidentifierare som används för att matcha inkommande och utgående e-fakturor till denna part.
- Firmanamn — ett bifirmanamn utöver det registrerade namnet, om ett sådant finns.
- Hemort — partens registrerade hemort (kommun).
- Momspliktig — om parten är momspliktig.
- Partikategori, Partiets egenskaper, Partigrupp — företagsspecifika klassificeringar som underhålls i avsnittet Administration, används för filtrering och rapportering (till exempel Företagskund, Förmånskund).
Sökning och filtrering
Vyn kan avgränsas genom att söka en part direkt på namn, eller genom att öppna de mer detaljerade filtreringarna med knappen Filtreringar:
- Part — visar endast parter av den valda typen (Företag/Organisation eller Privatperson).
- Partens namn — visar parten med det valda namnet.
- Personbeteckning/FO-nummer — visar parten med den valda identifieraren.
- Roll — visar endast hyresgäster, eller endast hyresvärdar.
- Partikategori — visar endast parter av den valda kategorin, till exempel endast företagskunder.
- Partiets egenskaper — visar endast parter med den valda egenskapen, till exempel endast förmånskunder.
- Partigrupp — visar endast parter som tillhör den valda gruppen.
Genom att klicka på länken i kolumnen Namn öppnas den enskilda partens vy. Nya parter skapas via menyn Funktioner.
Sidorna i detta avsnitt behandlar arbetet med en enskild part:
