Redigeringsläget öppnas från partens meny Funktioner med Redigera uppgifter. Samma meny kan också användas för att skapa fakturor för parten och för att ta bort parten.

Redigeringsvyn

Redigeringsvyn är indelad i följande paneler:

• Grunduppgifter — partens mest centrala uppgifter. Part väljer om det är ett Företag/Organisation eller en Privatperson; Typ väljer om parten är hyresgäst, hyresvärd, eller båda. Namn och FO-nummer är partens juridiska namn och organisationsnummer; Kundnummer tilldelas automatiskt. Adressen, Språk, Telefonnummer, E-post, Hemort, Firmanamn och Tilläggsuppgifter kan alla redigeras här, liksom e-faktureringens Faktureringskod / Faktureringskod 2. Inaktivera anonymisering undantar parten från automatisk dataanonymisering.
• Partens egenskapsuppgifter — de företagsspecifika Partikategori och Partiets egenskaper som definierats i avsnittet Administration kan ställas in här.
• Standardadress för e-faktura — den e-fakturaidentifierare och operatörsidentifierare som behövs för e-faktureringsintegrationerna.
• Standarduppgifter för fakturering — de faktureringsvillkor som är relevanta för fakturamottagaren, till exempel förfallodag, betalningsvillkor och sändningssätt för fakturan.
• Standardadress för fakturering — adressuppgifter för fakturering som avviker från grunduppgifterna.
• Kontaktuppgifter — uppgifter om en kontaktperson som representerar parten. Uppgifterna är tillgängliga vid skapande av avtal, baserat på det som sparats för parten. Lägg till kontaktperson lägger till en till; Ta bort tar bort en.
• Faktureringskontaktuppgifter — uppgifter om en faktureringskontaktperson som representerar parten, också tillgängliga vid skapande av avtal, samt BIC och IBAN för återbetalningar. Obs! Faktureringskontaktpersonens uppgifter måste anges för hyresvärdsparter vars avtal används för hyresfakturering.
• Avtalens faktureringsuppgifter — listar de avtal parten är kopplad till. Faktureringsuppgifterna som angetts i panelerna ovan kan också åsidosättas per avtal här.
• Faktureringsgrupper — grupper av avtal kan skapas här, vilket gör det möjligt att fakturera flera avtal med en faktura. Betalningsraderna för de avtal som valts till gruppen slås samman till en enda faktura.
• Undertecknare — partens undertecknaruppgifter (Namn, Titel, Företag, E-post, Personbeteckning, FO-nummer) kan sparas i förväg, så att de bekvämt kan läggas till på ett avtal för undertecknandeuppgifterna. Lägg till undertecknare lägger till en till.

Spara ändringarna med Spara.

Exempel: skapa en ny hyresvärdspart för hyresfakturering

Ett typiskt arbetsflöde för en hyresvärdspart vars avtal ska användas för hyresfakturering:

1. Fyll i Grunduppgifter (Namn, FO-nummer, adress, Momspliktig) och sätt Typ till Hyresvärd.
2. Ange den Partikategori och de Partiets egenskaper som passar, så att parten senare kan hittas och rapporteras på via partslistans filter.
3. Fyll i Faktureringskontaktuppgifter — krävs för en hyresvärd vars avtal används för hyresfakturering — och, om e-fakturering används, Standardadress för e-faktura.
4. Ange Standarduppgifter för fakturering (förfallodag, betalningsvillkor, sändningssätt för faktura) så att nya avtal för parten börjar med rimliga standardvärden, som ändå kan justeras per avtal.
5. Spara vid behov Undertecknare i förväg, så att de inte behöver skrivas in på nytt varje gång ett avtal skapas för parten.