Ny faktura för fakturering utöver arbetsuppdrag kan skapas via den här listvisningen för fakturor.
(Observera att: Fakturering av arbetsuppdrag görs från jobbhistoriken baserat på faktureringsstatus ”Klar för fakturering”. För detaljer, se ”Historik” (kapitel 6.1.0 Historik) 6.1.0 Historik. Fakturering av uthyrning görs via ”Klar för fakturering” under menyn ”Uthyrning”.)
Kund: Välj kund från mottagarregistret.
Skapa: Fakturans huvudnummer skapas i enlighet med vad som har angivits under menyn ”System” → ”Diverse systeminställningar” → ”Räknare” och ”Fakturahuvud”.
Fakturahuvud fylls automatiskt i med det som har lagts in för mottagaren (kundkortet).
Ref.: Hämtas från kontaktpersoner på mottagarkortet.
Leverans: Fakturans leveransadress hämtas från vald kund här.
Förfallodatum:
Avdelning: Konterings”bärare” ärvs inte som standard nedåt till fakturaraderna. Kontering måste anges manuellt på raderna.
Beskrivning: Sökbart fält.
Fakturarader läggs till via + Artikel. Artikelinfo kan redigeras och kopplas till konteringsinformation. Både märkningar och kommentarer på fakturarader kommer med på standard fakturautskrift (PDF).
Markeringsfunktionen finns för fakturarader, vilket ger tillgång till ”Massuppdatering” av fakturarader i samband med kostnads-/konteringsbärare och rabatt.
Fakturastatus:
Sparad - Status vid skapande av faktura.
Utförd - Markeras som utförd när den skickas till kund.
Annullerad - Om fakturan ska markeras som ”Annullerad”, eller om status ska återställas för att man ska kunna redigera den, måste status ”Sparad” anges. Fakturan kan också raderas när den har status ”Annullerad”.
Kreditfaktura - Kreditfaktura skapas. Information om krediteringsdatum och fakturanumret på kreditfakturan visas i fakturahuvudet. Dessutom anges det med ett [K] i listvisningen att en faktura har krediterats.
Betald / Ej betald: Betalningsinformation visas på fakturahuvudet och i listvisningen för faktura.