I CRM har du oversikt over kunder som er registrert i systemet, samt informasjon og data knyttet til kundene.
Kundeoversikt
Info: Kolonnen Valg viser registreringer i andre moduler som er knyttet til kunden. Hold musa over ikonene for informasjon om hva de betyr.
Kundeskjema
Kundekortet inneholder all informasjon om og registreringer som er knyttet til kunden i systemet. På kundeskjemaet ligger data om kunden og i modulfanene over skjemaet finner du registreringer i andre moduler som er knyttet til kunden.
Info: Hvilke felter som er synlig i oversikten og kundeskjema kan endres ved å aktivere konfigurasjonsmodus.