1. Gå til protokollmodulen og klikk Opprett ny.
2. Velg hvilken type som protokollen skal ha ved å klikke på den.
Info: Protokolltyper har ikonet
og maler har 
.
3. Fyll inn navn og eventuell annen informasjon i feltene og klikk Lagre.
4. Legg til deltakere og dokumenter og rediger tilgang og eventuelle andre data for protokollen. Klikk Lagre og lukk skjema for å komme til protokollens oversikt.
5. Klikk Registrer ny sak for å registrere en sak på protokollen.
Info: Saker kan også registreres ved redigering av protokollen.
6. Fyll inn informasjon i feltene og klikk Lagre. For å opprette en ny sak og gå videre, klikk Ny sak.
7. Ved å klikke Ny sak kan du opprette en ny sak i protokollen. Alle sakene i protokollen ser du i oversikten til venstre på siden. Dersom en sak blir besvart og fullført under møtet, kan saken lukkes ved å huke av Saken er lukket. For å gå videre og opprette nye saker, klikk Ny sak.
8. Når sakene er ferdig registrert og gjennomgått, klikk Lagre og lukk skjema for å komme til protokollens oversikt.
Tips: Det er mulig velge aksjoner for de forskjellige svarene på spørsmålene og å opprette og knytte til registreringer i andre moduler på sakene.
9. Dersom alle sakene er lukket og ferdig behandlet, kan protokollen lukkes.
Info: Lukkede protokoller er merket med ikonet 
i protokolloversikten.
Protokoller med saker der planlagt dato er overskredet, er røde i protokollmodulens oversikt. Protokoller med saker som har planlagt lukkedato frem i tid, er gule i oversikten. Protokoller med saker der alle sakene er lukket, er grønne i oversikten. Protokoller med saker som ikke har noen planlagt lukkedato, er hvit i oversikten.