Detaljer: Om denna funktion aktiveras, öppnas alla fält som är tillgängliga på adressatkortet för redigering. Bland annat öppnas fältet för “Blockeringskod”. För detaljer gällande skapande av blockeringskoder, se “Blockeringkod” i menyn “System” → “Adressater”.
Aktiv: En adressat kan ställas in inaktiv (avaktiverad) för att döljas i systemet. Detta stöds också via massuppdateringsfunktionen. En adressat som har satts inaktiv kan raderas.
Prefix: Leverantör-/kundreskontranumret läggs automatiskt in i det här fältet. Obs: Vid import av leverantörer och kunder, lägg alltid in reskontranumret i både kolumnen för “Prefix” och “Lev.nr./Kundnr.” i importmallen för adressater.
Beskrivning: Fritextfält som ingår i sökfältet för adressater.
Adresstyper: Bland annat standardleverans- och fakturaadress anges här. Det är bland annat dessa två standardadresser som hämtas från adressaten som är angiven under “Admin” → “Systeminställningar” i fälten “Faktura/Leverans [Inköp]”, samt i “Redigera profil”, om användaren har aktiverat “Förhandsval [IO]”. För mer detaljer, se egna avsnitt.
Kontaktpersoner: Personerna som läggs in här kan användas på “Er ref.” på inköpsorder-/fakturahuvud, samt som utförande personal kopplad till leverantören på en arbetsorder.
Dokument: Nya eller redan uppladdade dokument kan laddas upp/kopplas till leverantören/kunden.
Sammanfoga [Leverantör]: En leverantör kan slås samman med en annan leverantör. Objekt, individer, utrustning, jobb, artiklar och lager uppdateras med ny leverantör. Kontakter, adresser och dokument flyttas.
Obs: För kund i redigeringsläge är dessa två tillgängliga:
Detaljerad faktura:
Inte e-post: Om detta är aktiverat skickas inget meddelande (e-post) till fakturamottagaren (kunden) som är kopplad till arbetsordern när arbetsordern är avslutad. För inställningar kring detta, se även avsnittet Meddelanden 'E-postmeddelanden till kunder' under 16.1.0 Systeminställningar.