• Created by Unknown User (jed@ornsoftware.com), last updated by Unknown User (fra@ornsoftware.com) on Apr 20, 2021 1 minute read

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Ny faktura kan opprettes via listevisningen for faktura.

Kunde: Velg kunde fra adressatregisteret.

Opprett: Fakturahodenummer tas ut ihht. hva som er satt under menyen ‘System’ → ‘Diverse systeminnstillinger’ → ‘Tellere’ og ‘Fakturahode’.

Fakturahode fylles automatisk ut med det som er lagt inn på adressaten (kundekortet).

Ref.: Hentes fra kontaktpersoner på adressatkortet.

Levering: Fakturaens leveringsadresse hentes fra valgt kunde her.

Forfallsdato:

Avdeling: Konterings”bærer” arves ikke som standard ned på fakturalinjene. Kontering må settes manuelt på linjene.

Beskrivelse: Søkbart felt.

Fakturalinjer legges til via + Artikkel. Artikkelinfo kan redigeres samt det kan knyttes til konteringsinformasjon. Både merknad og kommentar på fakturalinjen kommer ut på standard fakturautskrift (pdf).

Merk at også masseoppdateringsfunksjonen kan brukes for blant annet knytte til konterings”bærere”.

Fakturastatus:

  • Lagret - Status ved opprettelse av faktura.

  • Utført - Settes til utført når den sendes til kunde.

  • Kansellert - Skal fakturaen settes til ‘Kansellert', eller kjøres tilbake i status for å kunne redigere den må status ‘Lagret’ settes. Faktura kan også slettes når den står i status 'Kansellert’.

Kreditnota - Kreditnota opprettes. Info om dato kreditert og fakturanummeret på kreditnota vises i fakturahode. I tillegg indikeres det med en [K] i listevisning for faktura der hvor det er kreditnota.

Betalt / Ikke betalt: Betalingsinfo vises på fakturahode og i listevisningen for faktura.

  • No labels