1. For å opprette en protokoll basert på mal, gå til protokollmodulen og klikk Opprett ny.
2. Velg protokoll-mal ved å klikke på den.
Info: Protokolltyper har ikonet
og maler har 
.
3. Rediger navn og eventuelt andre data, legg til deltakere og ved behov, rediger tilgang til protokollen. Klikk Lagre og lukk skjema for å komme til protokolloversikten.
4. Klikk på en av sakene i saksoversikten for å åpne og redigere en sak.
5. Fyll inn saksegenskaper og beskriv saken og/eller beslutninger som er gjort. Dersom saken er ferdig gjennomgått, huk av Saken er lukket. For å lagre og gå videre til neste sak, klikk 
.
6. Når dere har gjennomgått alle sakene på lista, klikk Lagre og lukk for å komme til protokolloversikten. Dersom dere har flere saker for den spesifikke gjennomgangen, klikk Ny sak for å opprette nye saker. Dette påvirker ikke malen som protokollen er opprettet fra.
Tips: Det er mulig velge aksjoner for de forskjellige svarene på spørsmålene og å opprette og knytte til registreringer i andre moduler på sakene.
Protokolloversikten gir en oversikt over sakenes egenskaper og informasjon.
Merk: Det er ikke mulig å lukke en protokoll før alle sakene er lukket.
For å lukke en protokoll, klikk 
Lukk protokoll.
