Kort om verktyget
Med budgetverktyget lägger du upp en budget för energi och vatten direkt i Mestro Portal. Du kan budgetera enbart användning, eller både användning och kostnad. Verktyget passar dig som är fastighetsförvaltare, gruppchef eller ekonomiansvarig.
Du behöver inte börja från noll. Mestro föreslår en budget utifrån hur din användning har sett ut de senaste åren, och sedan justerar du den.
Begrepp som används i verktyget
| Begrepp | Vad det betyder |
|---|---|
| Referensperiod | Det historiska underlag som budgetförslaget bygger på, ett snitt av upp till de tre senaste åren fördelat per månad. |
| Budget | Din plan för året. Den ändras inte när året går. |
| Prognos | Din uppdaterade bedömning under årets gång. När verkliga värden kommer in justerar du de återstående månaderna, så att totalen blir mer och mer träffsäker. |
| Förändring | Hur många procent prognosen avviker från den ursprungliga budgeten. |
| Resultat | Det faktiska utfallet hittills. |
Så skapar du en budget
- Välj fastigheter. Välj en eller flera fastigheter, eller en fastighetsgrupp. Se bild 1.
- Välj mediaslag, till exempel el, värme eller vatten. Väljer du bara ett nu kan du lägga upp de andra senare. Se bild 2.
- Välj referensperiod. Markera vilka år och månader från de tre senaste åren som ska vara underlag. Referensperioden är alltid ett helt år. Väljer du till exempel bara ett kvartal fördelas den mängden ut över hela året. Klicka på Skapa budget när du är nöjd. Se bild 3.
- Justera budgeten. Du ser nu alla valda fastigheter i en lista. Klicka på en fastighet för att se årets månader och hur referensperioden har fördelats över dem. Se bild 4.
- Spara budgeten.
- Exportera till Excel om du vill följa upp i ditt ekonomisystem.
Bild 1 – Välj fastigheter
Bild 2 – Välj mediaslag
Bild 3 – Välj referensperiod
Bild 4 – Justera budgeten
Så läser du tabellen
Kolumnerna kommer i den här ordningen: Budget → Prognos → Förändring → Resultat.
Förändring jämför prognosen med den ursprungliga budgeten, inte med utfallet, och visas i procent. Om budgeten för året är 100 000 kr och din prognos är 108 000 kr, visar Förändring att prognosen ligger 8 % över budgeten.
Så redigerar du
- Redigera per månad. Du ändrar värden för varje månad. Årsvärdena för budget och prognos är skrivskyddade och summeras automatiskt från månadsvärdena, så att totalen alltid stämmer.
- Justera markerade. Vill du nå ett procentuellt mål markerar du de rader som ska ändras och använder Justera markerade. Justeringen görs per månad, inte på årstotalen. Knappen bredvid återställer alla ändringar om du vill börja om.
- Kostnader. Fasta och rörliga nät- och handelskostnader kan justeras var för sig. Slår du på Förenklad budget budgeterar du i stället bara en total kostnad.
- Ta bort en budgetserie. Innan serien tas bort visas en bekräftelseruta, så att inget raderas av misstag.
Följ upp under året med en prognos
En prognos är en uppdatering av budgeten under året, ofta kvartals- eller tertialvis.
- Följ upp budgeten efter en period.
- Titta på hur utfallet har blivit så här långt.
- Justera de återstående månaderna i prognosen.
- Exportera till Excel, eller följ utvecklingen månad för månad i Mestro.
Budgeten ligger kvar som den var, och Förändring visar hur långt prognosen har rört sig från den.
Min budget har försvunnit – vad gör jag?
Om en budget du har skapat inte längre syns i portalen kan det bero på att den inte sparades korrekt, eller i sällsynta fall ett tekniskt fel. Kontakta Mestro support och beskriv vad som hände, vilken fastighet/mätare det gäller och ungefär när budgeten skapades, så hjälper vi dig att utreda vidare.
Vanliga frågor
- Hur budgeterar jag energianvändning i Mestro?
- Hur lägger jag in en energibudget?
- Hur prognostiserar jag förbrukning?
- Hur jämför jag utfall mot budget?
- Hur skapar jag energibudget per fastighet?