Beroende på vad du har markerat, Kund eller Leverantör, kommer du antingen in på kund- eller leverantörskortet när du har tryckt på “Lägg till”-knappen.
Namn: Leverantörens/kundens namn
Företagsnummer: Kundens/leverantörens unika identifikationsnummer (organisationsnummer).
EORI #: Kundens/leverantörens unika identifikationsnummer hos tullmyndigheterna inom EU.
Språk: Språket som väljs här kontrollerar också språket i fälten för Bet.villkor, Lev.villkor och Lev.metod.
Vårt kundnr.: Ert kundnummer hos kunden/leverantören.
Leverantörs-/kundinformation:
Lev.nr./Kund.nr.: Leverantörens/kundens reskontranummer som ni har i ert ekonomisystem rekommenderas det att man anger här. Alternativt kan ett nummer skapas med en intern mätare– klicka på knappen # för att göra detta. Den här mätaren “Leverantör-reskontranr./Kund-reskontranr.” kan konfigureras specifikt via menyn “System” → “Diverse systeminställningar” → “Mätare”. För mer detaljer, se eget avsnitt.
Momsgrupp: Om standardmomsgrupp anges under menyn “System” → “Adressater” → “Momsgrupp”, kommer denna att inkluderas som standard i det här fältet.
Grupp: Gör det möjligt att gruppera leverantörerna/kunderna i specifika grupper.
Valuta: Det här fältet bör anges som obligatoriskt, så att man måste fylla i det. Valuta konfigureras under menyn “System” → “Adressater” → “Valuta” (även valutakursen uppdateras här).
Timpris: Endast tillgänglig för leverantörer. Timpriset som anges här används som standard vid arbetsuppdrag. Observera att om timpriset läggs på en kontaktperson, kommer detta att användas om kontaktpersonen kopplas till arbetsordern.
Bet.villkor/Lev.villkor/Lev.metod: Dessa är språkkontrollerade, vilket innebär att de kontrolleras av språket som anges för leverantören. Som standard finns det i systemet olika betalnings- och leveransvillkor som är kopplade till norska och engelska. Man kan själv skapa detta för andra språk (just nu tyska och svenska) under “System” → “Adressater” … . Betalnings- och leveransvillkor som är kopplade till leverantören hämtas automatiskt härifrån vid skapande av orderhuvud.
Adress
Adressinformationen som anges här används som standardbesöksadress.
Kontaktinformation
Er ref.: Referensen som anges här kommer automatiskt att läggas in som “Er ref.” på orderhuvud eller fakturahuvud. Den här personen måste läggas in som kontaktperson och anges här via redigering av adressaten.
E-post: Adressen blir direkt tillgänglig i listvisningen för adressater.
WEB: Adressen blir direkt tillgänglig i listvisningen för adressater.
Kontoinformation – diverse kontoinformation kan läggas in vid behov.