För avtalet kan man vid sidan av faktureringsmaterialet skapa enskilda fakturor, som inte går via processen för faktureringsmaterial.
Du skapar en enskild faktura genom att gå till avtalets huvudsida och i höger kant trycka på knappen Skapa faktura.
Mata inte de uppgifter som behövs i fakturan:
- Fakturatyp, välj debetfaktura eller kreditfaktura
- Fakturans datum och faktureringsperiod, välj datum i kalendern3. Betalningsvillkor, som kan redigeras i Hyresadministrationen under punkten Betalningsvillkor
- Fakturans förfallodag, välj datum i kalendern. Om ett betalningsvillkor har valts för fakturan, beräknas förfallodagen automatiskt enligt fakturans datum och villkor.
- Mata in fakturans dröjsmålsränta
- Fakturarader, välj hyresobjekt för fakturaraden, ange faktureringsuppgiftens rubrik, antal, enhet och skattefritt pris. Välj också betalningstyp för fakturaraden. Enligt betalningstypen är fakturaraden antingen skattepliktig eller skattefri. Du kan lägga till flera fakturarader.
- Om den skapade fakturan är en kreditfaktura kan du välja den debetfaktura som hör till eller ange den tillhörande debetfakturans identifieringskod.
- När du har matat in de nödvändiga uppgifterna väljer du Skapa faktura
- Uppgifterna sparas i avtalets uppgifter, du kan granska den skapade fakturan på fliken Faktureringsuppgifter i avtalet
Kreditfaktura
Med funktionerna Skapa faktura och Mata in redan fakturerad faktura kan man också skapa en kreditfaktura. Då väljer Kreditfaktura i rullgardinsmenyn Fakturatyp.
I kreditfakturan fyller du i fakturauppgifterna på samma sätt som i en vanlig enskild faktura.
När du väljer Kreditfaktura i rullgardinsmenyn, överförs information om att fakturan är en kreditfaktura till fliken Faktureringsmaterial. Du behöver inte sätta ut minustecken separat framför summan.
| Tips |
|---|
Uppgiften Tillhörande debetfaktura är frivillig, här kan du välja Ingen tillhörande debetfaktura. Om du vill att kreditfakturorna för din organisation alltid ska innehålla ett krav på information om tillhörande debetfaktura, kan du kontakta Optimaze-supporten, som definierar denna uppgift som obligatorisk i valideringen av fakturor. |
Annan faktura
I systemet kan man mata in en s.k. annan faktura utanför avtalets faktureringsuppgifter. När fakturan skapas, överförs fakturauppgifterna via integrationen till kundens faktureringssystem.
Se ifyllnadsanvisningar för fakturan i instruktionen Mata in redan fakturerad faktura.
