Skapa händelser
Händelser skapas och hanteras per avtal på avtalets flik Händelser. En händelse motsvarar en verklig händelse utanför Lease som användaren vill ha en påminnelse om i systemet, antingen för sig själv eller för att delas med kollegor. Att skapa händelser kräver en separat användarrättighet.
En användare kan fritt skapa händelser av olika typer på ett avtal med Lägg till händelse. Händelsetyperna hanteras i avsnittet Administration.
Användaren ser också de händelser som andra användare skapat på avtalet, men kan inte redigera dem. En användare kan dock ges en separat rättighet som gör det möjligt att ändra en händelses status, det vill säga godkänna den. En tidsstämpel sparas varje gång någon användare ändrar status för ett avtals händelse.
En händelses status kan vara en av följande: öppen, pågående eller avslutad.
Händelsens kolumner:
- ID — ett löpnummer som ges till varje händelse.
- Beskrivning — ett fritextfält som beskriver vad händelsen gäller.
- Aviserade — andra användare av systemet kan kopplas som aviserade, varvid händelsen blir synlig för dem. En användarroll kan också kopplas direkt, varvid händelsen delas med alla användare inom rollen.
- Händelsedatum — händelsens faktiska datum, det vill säga när händelsen verkligen äger rum.
- Aviseringsdatum — det datum som händelsens aviseringsfunktioner baseras på, inklusive händelsens beräknade status.
- Senast redigerad — vem som skapade eller senast redigerade händelsen, med tidsstämpel.
Följa upp händelser
Händelser kan följas upp via vyn Händelser som visas i den övre navigeringsraden. Den övre raden visar också användaren en varningstriangel om aviseringsdatumet för någon händelse som delats med dem infaller på eller före den aktuella dagen.
Användaren ser i listan alla händelser som delats med dem eller som de själva har skapat. Via listan kan du öppna avtalet som hänför sig till händelsen och gå vidare till att granska händelsen i detalj.
Listans kolumner:
- Status — händelsens situation: öppen, pågående eller avslutad. För en öppen eller pågående händelse beräknas även en beräknad status, baserad på aviseringsdatumet och ett antal dagar som definierats för företaget. Som standard är antalet dagar 13 dagar utöver den aktuella dagen. De beräknade statusarna (x = antalet dagar som definierats för företaget):
- Kommande — aktuell dag < (aviseringsdatum − x). Beräknas för öppna händelser.
- Aktiv — aktuell dag >= (aviseringsdatum − x) och aviseringsdatum >= aktuell dag. Beräknas för öppna händelser.
- Försenad — aviseringsdatum < aktuell dag. Beräknas för öppna och pågående händelser.
- Händelsetyp — den typ som valts för händelsen.
- ID — det löpande ID-numret som skapats för händelsen.
- Avtal — det avtal händelsen hänför sig till. Kan användas för att navigera till avtalet.
- Beskrivning — den beskrivning som angetts för händelsen.
- Aviserade — de användare och roller händelsen har delats med.
- Händelsens godkännare — den senaste som godkänt händelsen, med tidsstämpel.
- Händelsens skapare — den senaste som redigerat händelsen, med tidsstämpel.
- Händelsedatum — det händelsedatum som sparats för händelsen.
- Aviseringsdatum — det aviseringsdatum som sparats för händelsen.
