Muokkaustila avataan osapuolen Toiminnot-valikosta kohdasta Muokkaa tietoja. Samasta valikosta voi myös luoda osapuolelle laskuja ja poistaa osapuolen.
Muokkausnäkymä
Muokkausnäkymä jakautuu seuraaviin paneeleihin:
- Perustiedot — osapuolen keskeisimmät tiedot. Osapuoli valitsee, onko kyseessä Yritys/Yhteisö vai Yksityishenkilö; Tyyppi valitsee, onko osapuoli vuokralainen, vuokranantaja vai molemmat. Nimi ja Y-tunnus ovat osapuolen virallinen nimi ja Y-tunnus; Asiakasnumero annetaan automaattisesti. Osoite, Kieli, Puhelinnumero, Sähköposti, Kotipaikka, Toiminimi ja Lisätiedot voidaan kaikki muokata täällä, samoin verkkolaskutuksen Laskutustunniste / Laskutustunniste 2. Poista anonymisoinnista jättää osapuolen automaattisen anonymisoinnin ulkopuolelle.
- Osapuolten ominaisuustiedot — täällä voidaan asettaa Hallinta-osiossa määritetyt yrityskohtaiset Osapuolen kategoria ja Osapuolen ominaisuudet.
- Oletusverkkolaskuosoite — verkkolaskutusliittymien tarvitsema verkkolaskutunnus ja operaattoritunnus.
- Oletuslaskutustiedot — laskun saajalle olennaiset laskutusehdot, kuten eräpäivä, maksuehto ja laskun lähetystapa.
- Oletuslaskutusosoite — perustiedoista poikkeavat osoitetiedot laskutusta varten.
- Yhteystiedot — osapuolta edustavan yhteyshenkilön tiedot. Tieto on käytettävissä sopimusta luotaessa osapuolelle tallennetun perusteella. Lisää yhteyshenkilö lisää uuden; Poista poistaa yhden.
- Laskutusyhteystiedot — osapuolta edustavan laskutusyhteyshenkilön tiedot, myös käytettävissä sopimusta luotaessa, sekä BIC ja IBAN palautuksia varten. Huom! Laskutusyhteyshenkilön tiedot tulee olla syötettynä vuokranantajaosapuolille, joiden sopimuksista tehdään vuokralaskuja.
- Sopimusten laskutustiedot — listaa sopimukset, joihin osapuoli on liitetty. Täällä voidaan myös ylikirjoittaa ylempien osioiden laskutustiedot sopimuskohtaisesti.
- Laskutusryhmät — täällä voidaan luoda sopimusryhmiä, jolloin useampaa sopimusta voidaan laskuttaa yhdellä laskulla. Ryhmään valittujen sopimusten maksurivit yhdistetään yhdeksi laskuksi.
- Allekirjoittajat — osapuolen allekirjoittajien tiedot (Nimi, Titteli, Yritys, Sähköposti, Henkilötunnus, Y-tunnus) voidaan tallentaa etukäteen, jotta ne voidaan kätevästi lisätä sopimukselle allekirjoitustietoja varten. Lisää allekirjoittaja lisää uuden.
Tallenna muutokset Tallenna-painikkeella.
Esimerkki: uuden vuokranantajaosapuolen perustaminen vuokralaskutusta varten
Tyypillinen työnkulku vuokranantajaosapuolelle, jonka sopimuksista tehdään vuokralaskuja:
- Täytä Perustiedot (Nimi, Y-tunnus, osoite, Arvonlisäverollinen) ja aseta Tyyppi-kohtaan Vuokranantaja.
- Aseta soveltuva Osapuolen kategoria ja Osapuolen ominaisuudet, jotta osapuoli löytyy myöhemmin osapuolten listan suodattimilla ja voidaan raportoida sen mukaan.
- Täytä Laskutusyhteystiedot — pakollinen vuokranantajalle, jonka sopimuksista tehdään vuokralaskuja — ja tarvittaessa Oletusverkkolaskuosoite, jos verkkolaskutusta käytetään.
- Aseta Oletuslaskutustiedot (eräpäivä, maksuehto, laskun lähetystapa), jotta uudet sopimukset alkavat järkevillä oletusarvoilla, joita voi vielä säätää sopimuskohtaisesti.
- Tallenna tarvittaessa Allekirjoittajat etukäteen, jotta niitä ei tarvitse kirjoittaa uudelleen joka kerta, kun osapuolelle luodaan sopimus.
