Osapuolet-osiossa voidaan tarkastella ja muokata sopimusosapuolten tietoja, sekä luoda ja poistaa osapuolia. Osapuolen kautta voidaan tehdä myös laskuja, jotka eivät liity sopimuksiin.
Osapuolten lista
Avaa Osapuolet navigointipalkista. Lista näyttää kaikki yritykselle tallennetut osapuolet.
Listan sarakkeet
Oletuksena lista näyttää laajan sarakevalikoiman. Hakukentän vieressä oleva rataspainike avaa sarakkeiden valintapaneelin, josta voi valita mitkä näkyvät:
- Osapuoli — onko osapuoli Yritys/Yhteisö vai Yksityishenkilö.
- Nimi — osapuolen nimi. Nimeä klikkaamalla avautuu yksittäisen osapuolen näkymä.
- HETU / Y-tunnus — osapuolen asiakasnumero ja henkilö- tai Y-tunnus.
- Lisätietoja — osapuolelle tallennettu vapaamuotoinen huomautus.
- Rooli — onko osapuoli vuokralainen vai vuokranantaja.
- Käyntiosoite, Postinumero, Postitoimipaikka, Maa — osapuolen osoite.
- Kieli — osapuolen asiakirjoissa ja viestinnässä käytettävä kieli.
- Puhelinnumero, Sähköposti — osapuolen omat yhteystiedot (eri asia kuin yksittäisen osapuolen näkymään tallennetut erilliset Yhteystiedot / Laskutusyhteystiedot).
- Laskutustunniste, Laskutustunniste 2 — verkkolaskutuksen tunnisteet, joilla saapuvat ja lähtevät verkkolaskut kohdistetaan tähän osapuoleen.
- Toiminimi — rekisteröidyn nimen lisäksi käytettävä toiminimi, mikäli sellainen on.
- Kotipaikka — osapuolen rekisteröity kotipaikka (kunta).
- Arvonlisäverollinen — onko osapuoli arvonlisäverovelvollinen.
- Osapuolen kategoria, Osapuolen ominaisuudet, Osapuoliryhmä — Hallinta-osiossa ylläpidettävät yrityskohtaiset luokittelut, joita käytetään suodattamiseen ja raportointiin (esimerkiksi Yritysasiakas, Suosituimmuusasiakas).
Hakeminen ja suodattaminen
Näkymää voi rajata hakemalla osapuolta suoraan nimellä, tai avaamalla tarkemmat suodatukset Suodatukset-painikkeesta:
- Osapuoli — näyttää vain valitun tyypin (Yritys/Yhteisö tai Yksityishenkilö) mukaiset osapuolet.
- Osapuolen nimi — näyttää valitulla nimellä olevan osapuolen.
- HETU / Y-tunnus — näyttää valitulla tunnuksella olevan osapuolen.
- Rooli — näyttää vain vuokralaiset tai vain vuokranantajat.
- Osapuolen kategoria — näyttää vain valitun kategorian mukaiset osapuolet, esimerkiksi vain yritysasiakkaat.
- Osapuolen ominaisuudet — näyttää vain valitulla ominaisuudella olevat osapuolet, esimerkiksi vain suosituimmuusasiakkaat.
- Osapuoliryhmä — näyttää vain valittuun ryhmään kuuluvat osapuolet.
Nimi-sarakkeen linkkiä klikkaamalla avautuu yksittäisen osapuolen näkymä. Uudet osapuolet luodaan Toiminnot-valikosta.
Tämän osion sivut käsittelevät yksittäisen osapuolen käsittelyä:
